1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

2020年10月


今回は、●3940 ノムラシステム についてのファンダメンタルズ分析のまとめを書いていこうと思います。


雑記とか書いているから、まとめ記事までに約1ヶ月半もかかってしまったΣ(゚д゚;)。



もうすぐ我が保有銘柄たちも決算時期です。今回のノムシスは業績予想修正はなさそうですね。


思ったほど業績は伸びなかったのかな?それとも第3四半期はもともと業績予想ないから修正はないのかな?



ファンダ分析(ノムシス)まとめ



<まとめ>
①売上高、営業利益、経常利益、純利益 詳細はこちら
②財務体質・CF 詳細① 詳細②
③ROA、ROE 詳細はこちら
④成長率(1株資産、1株利益) 詳細はこちら
⑤適正株価 詳細はこちら
⑥PEGレシオ 詳細はこちら




①売上高、営業利益、経常利益、純利益はここ2年間は業績低下しているみたいです。


しかし、やはりというか今期は強いですね。先の決算では上方修正を出しており、このコロナ禍で前期比収益27%増となりました。

今回の決算は注目ですね。




②自己資本率は約90%超優良、流動比率は約755%ととんでもない領域です。

財務体質・CF②編でお話ししましたが、キャッシュリッチ過ぎる感じもします…が、悪いことでもないと思います。


PEGレシオ編でお話ししたように、基本はコンサル業みたいなので、今の所設備投資みたいな大きな先行投資が必要ないのでしょうね。



キャッシュフローですが、営業CFはここ2年はマイナス。フリーCFは下がって上がってです。



③ROAとROEは下降気味ですが、ROAは約9.1%優良、ROEも約10.7%ギリギリ優良範囲です。

株主が投下した資本に対して、リターン(利益)をあげる効率性は良いと思います。




④成長率:1株利益はもちろん低下中(゚∀゚)アヒャヒャ。



⑤適正株価:PERは44.9倍と割高。適性株価になるためには、単純計算ですが…売上高を今の2倍にする必要があります。


まぁでも、皆さんはそこも織り込み済みだと思いますので、やはり決算は注目ですね。





⑥PEGレシオは私には測り切れませんでした(゚д゚)、ペッ




イナゴで飛びつき買いだったものの、「DX関連株」という魅力的('▽'*)ニパッ♪なワードで保有しています。



ファンダ分析関係ねぇじゃんwww。





売り時は、ファンダメンタルがおかしくなってきた時(一時的なものではない売上低下など)or株価が上がりすぎた時(PERがかなり割高)にしたいと思います。


私は、ほぼ素人(株運用し始めて1年)なので、長期投資で株価が上がった経験はありませんのでどうなるか分かりません。





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今回は「現世の神秘」を垣間見た。


という内容の雑記を書くとしよう。




私は目が悪い。


目が悪いと言っても目つきが悪いとか、目が不細工とかではなく、視力が悪い。視力が低下している。むしろ私の目はカッコいい。



どのくらい視力が低下しているかというと、裸眼では15㎝先の文字が見えない。視力検査の一番上の「C」の穴がどちらが空いているか分からない。というか「C」すら見えない。完全にぼやけている。それぐらい視力が低下している。




ということで、普段私は眼鏡をかけている。現代の眼鏡はスタイリッシュだ。江戸時代に生まれなくて良かったと思っている。 




江戸時代の眼鏡はダサい。かけたくない。




しかし、いくら現代の眼鏡はスタイリッシュになったといっても、眼鏡は嫌いだ。




なぜかというとリスクを背負っているからだ。





なぜリスクを背負っているかというと、眼鏡には縁がある。その眼鏡の縁は、私からすると死角になっている。その死角から敵が攻撃してきた場合、対応がコンマ数秒遅れてしまう。










命取りの時間である。




また、NGL自治区に入れないというリスクも背負っている。キメラアントを駆逐できない。



しかもキメラアントが眼鏡の縁の死角から攻撃してこようもんなら命取りである。









あと眼鏡をかけるのが面倒だ。









「念能力」を取得して、眼鏡を具現化してやろうかとも思っている。



しかしそれでは容量(メモリ)の無駄遣いだ。そんなことではヒソカに一生勝てないだろう。
















なぜかHUNTER×HUNTERの話が混ざっている…。







時を戻そう。






最近では「レーシック」という視力を回復する手術があるようだ。




角膜にレーザーをあてて角膜のカーブを変え角膜の屈折力を調整することにより、近視・遠視や乱視を矯正する手術みたいだ。








コワイ…。




失敗しないかどうか不安だ…。







もし私が写輪眼を開眼する能力があったとして、レーシック手術を受けて開眼しなかったら…






そう考えると、レーシックを受けることはできない…。





ということはやはり眼鏡しか残っていないのか。コンタクトはランニングコストが高い。やはり眼鏡か…。






しかし、やはり眼鏡は嫌いだ。







なぜ私が眼鏡が嫌いかというと「眼鏡=マジ坊(真面目な男の子)」という、よく分からない概念が私を支配しているからだ。







私が中学生の頃、マジ坊(真面目な男の子)は女性にモテなかったし、イケてなかった。





マジ坊を下に見て、自分が優越感に浸るという、イケてもなく、イケてなくもない中の上の私だった。





人をランク付けするのは中二病だったのか、自分が卑屈だったのか、人間…いやホモサピエンス、いや生物のDNAがそうさせるのかは分からない。人のランク付けは意味の無いものだ。





当時、人をランク付けしていたのは生物のDNAのせいだ。


私のせいではない。そういうことにしておこう。





とにかく「眼鏡=マジ坊(真面目な男の子)」という概念が今の私の心の奥底に眠っているのであろうが、眼鏡が嫌いだ。






私の中学校のマジ坊たちは、授業中にゲーム雑誌を見ていた。



ゲーム雑誌だけならまだしもゲームボーイでポケモンをやっていた。





授業というものは知識をゲットするものだ。





そんな中でやつらはポケモンをゲットしていた。






センコーに見つからない様にうまく隠れて授業中にゲームボーイをしていた…。





トキワの森の草むらで潜むトランセルのごとく、うまく隠れてゲームボーイをやっていた。






いや、マジ坊の方が不良ではないか。





授業中にゲームボーイしたらいかんだろ。普通に。


反社会的じゃないか。先生可哀そうだろ。






マジ坊の方が、確固たる「自分」というものを持ち、行動していた…。





今思えば、マジ坊のやつら、スゲェぜ…。尊敬するぜ。今度会った時には「お前らカッコよかったぜ」とサトシばりに言ってあげよう。そしてゲームボーイをプレゼントしてあげよう。








あれ?






今回は何の話だっけ?







「現世の神秘?」





長くなったので次回に話すとしよう。






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いよいよ最後ですね。


ーーGoogleアドセンス審査までーーー
1.独自ドメインを取得
2.Googleアドセンスに合格するポイントを理解する
3.ライブドアブログを少しいじくる
4.Googleアドセンスに申請する





今回は、ただ申請するだけなので簡単です。


と言っても、私が教えるわけではなく、いつも通り私が参考にしたサイトのリンクを貼るだけですが(´Д⊂)…





Googleアドセンス申請

特別にお話することはありません。


(゚∇゚ ;)エッ!?



こちらを参考に(☆゚∀゚)
Googleアドセンスの審査方法 審査期間と審査基準は?





私は、申請が完了して約10日でGoogleから返信を頂きました。



なんか途中で、「コードを貼り付けてくれ」みたいなメールが来ましたが、「イヤ、それやっているし」という事で、スルーしていましたが無事に合格通知が来ました。


たぶん、申請して一定期間したら自動的に送られてくるメールなのではないかと思います。


知らんけど。





私は運よく1発で受かりましたが、受からなくても大丈夫。


アドセンス審査の不承認時の再申請・再審査の流れ



これでたぶん大丈夫だと思います。



すべて人任せの記事でしたが、ある程度まとめられたので、読まれた方はかなりの時短になってれば嬉しいです。




それでは皆さん頑張って下さいw(゚o゚)w オオー!




審査に通った方は、広告の貼り方などがありますので、こちらを参考にされてください。
ライブドアブログでのアドセンス広告コードの貼り方と設定方法

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 今回は、PEGレシオについて書いていきます。



ノムラシステムのPEGレシオ






PEGレシオ(倍)=予想PER(株価収益率)÷今後3年~5年間の予想EPS(1株益)成長率。


PEGレシオが1倍割れなら、その株は割安株とされるようです。



そこで、●3940 ノムラシステム を見ていきましょう。
(※今後の成長率は私には分からないので、近年の1株益をもとに成長率としています。)



ノムシス成長率




以前お話ししたように、1株益は減少傾向ですね。


ノムラシステムのPEGレシオを考えることは、私としては非常に難しいことです。



今までの保有銘柄では、1株益は増加傾向だったので、今後も大事が無い限りは成長を続ける可能性が高い企業でした。


このため、PEGレシオの判断は比較的簡単でした。




今回の●3940 ノムラシステム の場合は、ファンダ分析後回しのイナゴ買いでした(*゚∀゚)っ。



普通ならすぐに売却していましたが、今回のコロナ騒動で日本のIT化やDX化が急速に進むことが予測され、一応保有している形をとっています。



ということで、●3940 ノムラシステム の場合はPEGレシオの計算はやめにして、企業内容やどのような事業形態なのかを改めてしっかり確認するとしましょう。




ノムラシステムの事業形態とは?


独SAPのERP(統合基幹業務システム)導入コンサルや保守を軸とし、独自テンプレートも開発している会社みたいですね。


独SAP:ビジネスソフトウェアの開発・販売を手掛ける多国籍企業で本拠地がドイツ。



ERP:ERP(Enterprise Resourse Planning)という手法によって、経営のあり方、業務のあり方を全社規模で最適化する手法



なので、●3940 ノムラシステム という会社は、SAPのERPという手法を使用し、経営・業務最適化のコンサルを主軸とする会社のようですね。



ホームページ上の説明の方が分かりやすいですね。
ERPについて ノムラシステムコーポレーションホームページ




このため、「Dx関連株」ということになります。


人材不足、コスト削減、リモートワーク、経営・業務効率化などが必要になってきている昨今、注目されている業種であると思います。




1.沿革と売上推移


ノムシス①

ノムラシステムコーポレーション 2019年12月期決算説明資料


売上は増加傾向のようですね。


上場してから約4年なので、詳細情報は分かりませんが…。




2.ストックビジネス

こちらの会社はストックビジネスみたいですね。


このサイトが分かりやすいです。
ストックビジネスとフロービジネス ATカンパニー株式会社


ストックビジネスとは、顧客を囲い込み持続的にサービスを提供しながら長期的に収入を上げていこうという考え方です。



このため、今後●3940 ノムラシステム にコンサルティングなどの受注が増えていくと、長期的に安定した収益を上げることができる可能性が高いということです。


今のところIRニュースでは、受注は多いみたいなので、今期は増益してくるでしょう。



今後のDX需要はほぼ間違いなく上がっていくかもしれませんが、PEGレシオの判断はつきかねます。




ただ現時点で「割高」なのは間違いないです。ただ将来性を加味すると…






やはり判断がつきませんノ( ̄0 ̄;)\オー!!ノー!!!!







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また保有株価下がっとるやんけ…。



【サガットる】
使用方法:保有株価が下がっている時、もしくはストⅡで「サガット」を使う人を見た時。しかし「サガット」を使っている人は2020年10月時点で発見されておらず、「幻の眼帯短パン筋肉ムキムキン」と言われている。



ちなみに身長は226㎝。「人間山脈」と呼ばれた「アンドレ・ザ・ジャイアント」の身長は223㎝。



それほどの高身長でもあるに関わらず、「ザ・ジャイアント」を名乗らなかった武士道精神には拍手を送りたい。いや新しい眼帯をYahoo!ショッピングで買って送ってあげよう。




ちなみに、最近の私の保有銘柄達はさんざんな結果である。




損益推移率はこちら。



2020.10.3
(※追加資金投入は勘案せず、保有銘柄の損益率のみ反映)



やはり下がっとる…。間違いなく下がっとる。私はストⅡでは「ケン」を主に使っていたのに、下がっとる。ちなみにスマブラではマリオの使い手。結構強いと自負している。ちなみに64時代。




私のポートフォリオはこちら。


2020.10.3.ポート




今週は地合いも悪かったようだが、保有株は全部先週比マイナス



●3940 ノムラシステムは分かる。


今でも実力以上の評価(株価)を受けている。DX関連銘柄であるからだ。






意味が分からんのが、●2060 フィード・ワンだ。




ここ数年は増益中であり、PERも8.9倍とかなりお買い得。








あ、そうだ。株式併合したんだった。





だいたい株式併合後は下げるもんなぁ。




今度の決算で少し流れが変わると良いが…。



なんか途中から真面目な感じになってしまった。






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◆◆株の基本や長期投資についての本◆◆

株素人だった私が参考にしている本は「エナフンさんが執筆した本」です。

株式のことが素人にもとても分かりやすく書かれています。






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