1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

カテゴリ: ●2749 JPHD


が、ありました。


結論から申し上げますと、決算内容は「最高」でした。


「増収・増益・過去最高益」決算でした。



◆◆合わせて読みたい◆◆





◆◆決算短信分析はこちら◆◆





22年3月期通期決算短信分析


まず売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。


JPHD22年通期売上


JPHD 2022年3月期 通期決算短信



何にも言うこと無しです。歴然ですね。なぜ株価が低迷しているか分からん。

保育園などの運営は今後、厳しいからかな?人口も減ってますしね。


しかし、女性の社会進出も増えてきてますので、保育園に子供を預ける数自体も増えてますからね。


単純に少子化だけで売られるのは違うと思いますが…。





通期なので、一応、財務状況なども確認しましょう。


JPHD22年通期財務


自己資本率は40%欲しいところですが、もう少し。


流動比率は最近では200%を超え、優良範囲に入っています。



JPHD22年通期CF



営業CFもずっとプラス。しっかり稼げて、運営できている感じです。

フリーCFも、最近はプラスですね。投資CFはここ最近鈍化中です。


今まで投資CFにお金が必要だったのは、開園するためには設備投資しなくちゃいけなかったので、今までは大きくマイナスでした。


この会社は保育園や学童保育所の増園・所だけでは、今後厳しいと予想しており、DXを活用した新しい収益柱を模索中でしたが、新しいサービスも開始しました。





JPHD22年通期成長・ROE


1株資産や1株益も増加中。

ROEは、今期は約20%と収益性がかなり良くなっています。



来期予想は、微増収・微増益で、配当も1.5円増という決算内容でした。



しかし、PERは8.1倍で超割安。


400円ぐらいあってもおかしくない業績なんだけどなぁ。




でもまぁ、保育園事業ではあまり有望な感はしないよね。


新しい収益柱が本当にできるのであれば、株価是正は入りそうです。


それまで寝かせます(*^・ェ・)ノ






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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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が、ありました。


かなり前に。だいたい3週間ぐらい前に。


今さら感が半端ないっすけど、作成していた記事だから出します。



決算の方は、結論から言いますと「最高」でした。



「増収・増益・過去最高益」決算でした。



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◆◆決算短信分析はこちら◆◆





22年3月期第3Q決算短信分析


まず売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。


JPHD22年第3


売上高は順調。保育所運営がメインなので、増園すれば売上高が増えるシンプルな形態です。

純利益も大幅増加中。


ネット掲示板では、コロナ禍での保育所休園による収益悪化を心配している声もあります。


しかし、保育園って休園してもお金払わなくちゃいけないから、関係ないんじゃないかな?っていうのもあります。




今期も予想通りの着地で今の株価であれば、PERは11.6倍と割安になります。

なので、今年中に株価がPER15倍ぐらいの300円ぐらいまで戻ってくれるとありがたいですね。


株価が織り込んでいるかは知りませんが( -д-)ノ…




こちらの会社は、これまでの事業主体は保育所運営がメインでしたが「子育てマッチングサービス
など、保育所運営以外での収益柱を推進しています。


しかも、先送りされた「子ども家庭庁」も新設される予定です。子供に対する国の支出増加も見込めます。



今でも割安株ではありますが、今後の成長次第では「成長・割安株」に化ける可能性がありますので、「保有」でいこうと思います。




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かなり遅くなりましたが、決算短信分析です。



こちらの会社は、私が1番期待している会社です。

ポートフォリオの中でも、300株と一番保有している会社です。



ですが、年初来安値更新中で…オワタΣ(´д`;)。



しかし、今回の決算も順調なようだたね。

結論から言うと…


増収増益

だたね。


しかも上方修正も出してきたね。

通期業績予想の上方修正に関するお知らせについて



アフターコロナ銘柄でもないのに、良かったのではないかと思うね。


◆◆合わせて読みたい◆◆





◆◆決算短信分析はこちら◆◆






22年3月期第2Q決算短信分析


売上高などの推移は以下ね(赤矢印が今期)。


なぜか語尾が、旅団のフェイタンになてるね。もうやめるね。



JPHD2022.第2Q

JPHD 2022年3月期 第2決算短信



売上高は上昇中しん。

純利益は前期はオフバランス化を図るために(このまま保育園などの増園計画で土地を保有していたが、待機児童減少もあり、収益柱を保育園運営メインから変更したため、土地などを正味売却価格まで減額した)減損損失を出してるしん。


このため、今期は前年比より+227%ですが、正味+75%程度だと思うしん。



ここは、学研ホールディングスとの業務提携による新事業開拓計画を予定通り進め、保育園運営の他に収益柱を開拓してるしん。


また、DXも推進しており、一般管理費などの抑制に努め、効果を発揮しているようだしん。




前回、今期は要チェックと書きましたが…





まさか、上方修正まで出してくるとは思わなかったしん。


大株主の状況も大きく変わってませんし、このまま「保有継続」しん。




頑張れ団長!!

下がった株価を取り戻して、オレの含み損を取り返してくれー!!
Σ(´д`;)ww!!




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こちらの会社も良かった決算だったと思います。

成長企業として投資しているので、とりあえず売上高が上がっててくれたらよろしいです。



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◆◆決算短信分析はこちら◆◆







22年3月期第1Q決算短信分析


売上高などの推移は以下です(赤矢印が今期)。


JPHD2022.第1Q


JPHD 2022年3月期 第1四半期決算短信



売上高はここ7年で最高です。飽和してきた感がある関東圏の保育園数ですが、今期も保育所3施設と学童クラブ4施設を開園しております。


ここ数年は第1四半期の営業利益以下はあまり振るわずといった感じです。保育園開園にて売上高は増加傾向ですが、開園準備などの一般管理費がかかるのでしょう。



第2四半期からはその分を取り返してくると思いますので、第2四半期は要チェックが必要かと思われます。




あと、今期の営業利益以下が前期比で大きく減少していますが、これは「賞与引当金増額とシステム導入費用」のためのようです。



こちらの会社の保育士の給与は、業界平均よりも高い傾向にあります。


JPHD給与

(JPHD 決算補足資料より抜粋)

JPHD 2021年3月期 第2四半期決算補足資料



ただ注意が必要で…勘違いをされている方もいるようですが、今回のこの「賞与引当金増額」で、賞与額が上がったわけじゃないみたいですので、要注意です。


支給対象期間の変更による賞与引当金増額のようです。


新人事制度の導入に伴う賞与支給対象期間の変更に伴う対応について



ということは今まで計上してきた期間が第何四半期か分かりませんが、減少するので今期の減少はどうでもいいということになります。



とりあえず、通期の純利益1450百万円(前期比+169.7%)の業績予想は変えてきませんでしたので、「保有」は続けようと思います。


株価はだだ下がり中ですが…。



しかし、なんでこんな予想ができるのか分からんけど?q|゚Д゚|p。


なにか秘策があるのかな?





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結論から言いますと…


増収減益」でした。


決算発表を受けての次の日の株価は…


「ほぼ変わらず」でした( -д-)ノ。


内容を報告していきます。



◆◆合わせて読みたい◆◆






21年3月期通期決算短信分析


まず大雑把な内容からです。


売上高:約329億円(前年同月比3.8%
営業利益:約22億7千万円(前年同月比47.4%
経常利益:約29億5千万円(前年同月比47.1%
純利益:約5億3千万円(前年同月比52.1%



と「増収減益」でした。


これまでの業績推移はこちらです。


JPHD2021.第4Q


JPホールディングス 21年3月期通期決算短信



今期の純利益の減益理由は、地方展開の足掛かりとして保有していた土地・建物を将来的に売却することを視野に入れオフバランス化し、正味売却価格まで減額し、減損損失として計上したようです。


また、一部地域の保育所運営が将来的にマイナスが継続する見込みがある保育所についても減損損失として計上したため、今期の純利益が下がったみたいです。


ということは「悪材料出し尽くし」として考えても良いのかな?


さらに、保育所3園、学童クラブ・児童館9園を開設しております。



来期は「増収増益」予想で、今期配当も0.6円ですが「増配」となりました。

株主優待は「廃止」になりましたが、その分配当が「増配」となったので、100株しか持っていないワタクシには良かったです(株主優待の商品はクソすぎて、もともといらん)




新中期経営計画の内容は、主には学研ホールディングスとの業務提携にてどう企業成長をさせていくかがポイントっぽかったので、どんな具体的な価値が提供できるかは今の所分かりかねます。




買い増し検討中ですが、とりあえず国策に売り無しなので「保有」で(・∀・)つ。






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