1万円少額株式投資生活のブログ

1万円というかなり少額資産から株式投資をスタートし、運用を報告していくブログです。 半分は雑記ブログでもあります。

カテゴリ:●2749 JPHD > JPHD 決算分析


が、11/10(木)にありました。


第1Qから引き続き、決算内容は大変良かったです。


が、株価は下がり「マイナスインパクト」でした。




(((( ;゚д゚)))ガブヨクワカラン




◆◆これまでの決算分析◆◆





では、分析報告です( -д-)ノ。



23年3月期第2Q決算短信分析


まずは売上高などの推移から(赤矢印が今期)。


JPHD23年第2Q


JPHD 2023年3月期 第2Q決算短信


第1Qに引き続き、どれも過去最高なんじゃないの?



(前年同月比)
売上高:+2.3%
営業利益:+37.2%
経常利益:+36.9%
純利益:+59.4%




という素晴らしい決算でした。


しかも、第2Qの段階で「通期の上方修正」を出しました。



「調子いいなー」って感じです(*゚∀゚)っ。


ただ、そんなに喜んでばかりじゃいられないこともあります。




売上高などの推移を見てもらったら分かるんですが…



純利益は2017年期からすると、2倍に成長を遂げています。

しかし、株価はというと…


2017年:397円
現在:285円





むしろ下がってる!!
(゚ロ゚;)エェッ!?




そうなんです、利益は上場来最高益を更新していますが、株価は2012年の最高値である597円からずっと落ちているんですΣ(゚д゚;)。



たしかに、少しずつ売上高は成長を続けておりますが、実は今後の期待が持てない経営体質だからです。


こちらの会社の経営スタイルは、保育園や学童保育を増やして、利益を増やすというシンプルなものです。


ですが、もう保育園数は飽和してきている…もうこれ以上は成長できる経営スタイルではないんです。




株価は期待値ですから、今の株価の推移を見ると「市場からは期待されていない」と判断するべきでしょう。





会社としても、もちろんそれらについて対策をとっており、新規事業を開始したり、業務提携などを進めています。


それが、収益の柱になれれば株価も上がってくると思うんだけどなぁ(´∀`)。





まぁ、株価も安いし、成長は続けており、経営努力もしているので「保有継続」でいきます。
('▽'*)ニパッ♪







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※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれていることは100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願いいたします。



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がありました。

簡単に言うと、最高の決算でした。


「増収増益」でした。


◆◆これまでの決算分析◆◆





23年3月期第1Q決算短信分析


まずは売上高などの推移から(赤矢印が今期)。


JPHD23年第1Q-1


JPHD 2023年3月期 第1Q決算短信


どれも過去最高なんじゃないの?


(前年同期比)
売上高:+2.7%
営業利益:+307.6%
経常利益:+296.1%
純利益:+359.1%


という素晴らしい第1Qでした。


今までの第1Qでは、保育園開園資金のため、少ない利益でしたが、前期あたりから保育園の開園は少なくする計画だったので、まずその資金が必要無かったのだと思います。


あとは、単純に「コスト削減」がかなり効いたようですね。


それでも進捗率は約20%と、やや厳しめ。




保育園の増園はやめたっぽいんですが、今後は「学童クラブ・児童館」を2倍に増やす方針なんですね。



なんでも「乳児期・幼児期・学童期の一貫子育て支援」を目指す「ドミナント戦略」を推進していくようです。



とりあえず、これで売上高などはもう少し伸びそうです。




株価は少しずつ反応しております。


最安値は2022年4月の211円


前回と今回の決算を受けて、株価は回復し260円台に戻してきています。

PERは10.4倍です。



しかも、大量の信用買い残を消化しながら、ジワジワと上げてきているので、間違いなく株価の見直しが入っているんでしょう。




私の買値は285円


実は、まだ含み損中です('A`|||)

もう少ししたら買値ぐらいの値段にはなりそう…頼んだぞ!!




とはいっても、ここから暴騰するかと言ったら難しいでしょう。



現状は売上が鈍化し、コストを抑えて純利益が上がっても一時的だし。




しかし…


長期経営ビジョンでは2025年3月期には売上高1000億円を目標にしているとのこと。
(今は350億程度…ほんとにイケんのか?)



保育園や学童クラブの他に、収益柱となる種を今蒔いて、育てているところだろうけど…



早く結果に出して欲しい(((( ;゚д゚)))…。




とりあえず、業績は良いので「保有」で。






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が、ありました。


結論から申し上げますと、決算内容は「最高」でした。


「増収・増益・過去最高益」決算でした。



◆◆合わせて読みたい◆◆





◆◆決算短信分析はこちら◆◆





22年3月期通期決算短信分析


まず売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。


JPHD22年通期売上


JPHD 2022年3月期 通期決算短信



何にも言うこと無しです。歴然ですね。なぜ株価が低迷しているか分からん。

保育園などの運営は今後、厳しいからかな?人口も減ってますしね。


しかし、女性の社会進出も増えてきてますので、保育園に子供を預ける数自体も増えてますからね。


単純に少子化だけで売られるのは違うと思いますが…。





通期なので、一応、財務状況なども確認しましょう。


JPHD22年通期財務


自己資本率は40%欲しいところですが、もう少し。


流動比率は最近では200%を超え、優良範囲に入っています。



JPHD22年通期CF



営業CFもずっとプラス。しっかり稼げて、運営できている感じです。

フリーCFも、最近はプラスですね。投資CFはここ最近鈍化中です。


今まで投資CFにお金が必要だったのは、開園するためには設備投資しなくちゃいけなかったので、今までは大きくマイナスでした。


この会社は保育園や学童保育所の増園・所だけでは、今後厳しいと予想しており、DXを活用した新しい収益柱を模索中でしたが、新しいサービスも開始しました。





JPHD22年通期成長・ROE


1株資産や1株益も増加中。

ROEは、今期は約20%と収益性がかなり良くなっています。



来期予想は、微増収・微増益で、配当も1.5円増という決算内容でした。



しかし、PERは8.1倍で超割安。


400円ぐらいあってもおかしくない業績なんだけどなぁ。




でもまぁ、保育園事業ではあまり有望な感はしないよね。


新しい収益柱が本当にできるのであれば、株価是正は入りそうです。


それまで寝かせます(*^・ェ・)ノ






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が、ありました。


かなり前に。だいたい3週間ぐらい前に。


今さら感が半端ないっすけど、作成していた記事だから出します。



決算の方は、結論から言いますと「最高」でした。



「増収・増益・過去最高益」決算でした。



◆◆合わせて読みたい◆◆





◆◆決算短信分析はこちら◆◆





22年3月期第3Q決算短信分析


まず売上高などの推移はこちら(赤矢印が今期)。


JPHD22年第3


売上高は順調。保育所運営がメインなので、増園すれば売上高が増えるシンプルな形態です。

純利益も大幅増加中。


ネット掲示板では、コロナ禍での保育所休園による収益悪化を心配している声もあります。


しかし、保育園って休園してもお金払わなくちゃいけないから、関係ないんじゃないかな?っていうのもあります。




今期も予想通りの着地で今の株価であれば、PERは11.6倍と割安になります。

なので、今年中に株価がPER15倍ぐらいの300円ぐらいまで戻ってくれるとありがたいですね。


株価が織り込んでいるかは知りませんが( -д-)ノ…




こちらの会社は、これまでの事業主体は保育所運営がメインでしたが「子育てマッチングサービス
など、保育所運営以外での収益柱を推進しています。


しかも、先送りされた「子ども家庭庁」も新設される予定です。子供に対する国の支出増加も見込めます。



今でも割安株ではありますが、今後の成長次第では「成長・割安株」に化ける可能性がありますので、「保有」でいこうと思います。




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かなり遅くなりましたが、決算短信分析です。



こちらの会社は、私が1番期待している会社です。

ポートフォリオの中でも、300株と一番保有している会社です。



ですが、年初来安値更新中で…オワタΣ(´д`;)。



しかし、今回の決算も順調なようだたね。

結論から言うと…


増収増益

だたね。


しかも上方修正も出してきたね。

通期業績予想の上方修正に関するお知らせについて



アフターコロナ銘柄でもないのに、良かったのではないかと思うね。


◆◆合わせて読みたい◆◆





◆◆決算短信分析はこちら◆◆






22年3月期第2Q決算短信分析


売上高などの推移は以下ね(赤矢印が今期)。


なぜか語尾が、旅団のフェイタンになてるね。もうやめるね。



JPHD2022.第2Q

JPHD 2022年3月期 第2決算短信



売上高は上昇中しん。

純利益は前期はオフバランス化を図るために(このまま保育園などの増園計画で土地を保有していたが、待機児童減少もあり、収益柱を保育園運営メインから変更したため、土地などを正味売却価格まで減額した)減損損失を出してるしん。


このため、今期は前年比より+227%ですが、正味+75%程度だと思うしん。



ここは、学研ホールディングスとの業務提携による新事業開拓計画を予定通り進め、保育園運営の他に収益柱を開拓してるしん。


また、DXも推進しており、一般管理費などの抑制に努め、効果を発揮しているようだしん。




前回、今期は要チェックと書きましたが…





まさか、上方修正まで出してくるとは思わなかったしん。


大株主の状況も大きく変わってませんし、このまま「保有継続」しん。




頑張れ団長!!

下がった株価を取り戻して、オレの含み損を取り返してくれー!!
Σ(´д`;)ww!!




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